Exectica | Лучшая практика исполнения M&A сделок

Exectica — универсальная команда, работающая как на стороне продавца (sell-side), так и на стороне покупателя (buy-side). Мы сопровождаем сделки M&A на всех этапах: от подготовки бизнеса к продаже и формирования инвестиционной истории до интеграции приобретенного актива и его дальнейшего управления. Наши клиенты — финансовые инвесторы, инвестиционные фонды и стратегические игроки, заинтересованные в эффективных сделках и росте стоимости активов.

Услуги

Сделки M&A:
комплексное сопровождение

1. Подготовка бизнеса к продаже (Sell-Side M&A)

Консультируем собственников и инвесторов по вопросам подготовки компании к продаже, увеличивая ее инвестиционную привлекательность:
• Оптимизируем управленческую структуру и процессы;
• Улучшаем финансовые показатели и отчетность;
• Формируем стратегию роста для повышения капитализации;
• Создаем убедительную инвестиционную историю.

2. Поиск и анализ инвестиционных возможностей (Buy-Side M&A)

Помогаем финансовым инвесторам и стратегическим покупателям находить и оценивать перспективные активы:
• Формируем список целевых компаний (Target List);
• Оцениваем риски и инвестиционный потенциал;
• Проводим комплексный анализ финансов и операционных процессов;
• Организуем Due Diligence и структурирование сделки.

3. Разработка инвестиционной стратегии и документации

Создаем четкую и прозрачную картину бизнеса для потенциальных инвесторов и покупателей:
• Проводим комплексную диагностику бизнеса;
• Готовим инвестиционные тизеры и информационные меморандумы;
• Разрабатываем стратегию повышения капитализации;
• Подготавливаем компанию к презентации перед фондами и инвесторами.

4. Пост-M&A управление активами

Для финансовых инвесторов и новых владельцев бизнеса предлагаем комплексное управление приобретенным активом:
• Оптимизируем операционные процессы;
• Внедряем прозрачную систему управленческого учета;
• Разрабатываем стратегию развития и масштабирования;
• Налаживаем работу команды и выстраиваем эффективную операционную модель.

Наши клиенты

Собственники бизнеса

Мы работаем над увеличением стоимости компании перед продажей, выявляем и устраняем слабые места, усиливаем конкурентные преимущества. Наш подход позволяет не просто продать бизнес, а сделать это на максимально выгодных условиях для владельца.

Инвестиционные фонды и финансовые инвесторы

Находим компании с высоким потенциалом роста, проводим всесторонний анализ активов и сопровождаем сделку. После покупки помогаем с интеграцией, оптимизацией и развитием бизнеса для достижения максимальной доходности.

Стратегические инвесторы

Помогаем приобрести и развить активы, которые органично впишутся в существующую бизнес-структуру. Мы подбираем компании с понятной бизнес-моделью, устойчивыми финансовыми показателями и высоким потенциалом масштабирования.

Основатели и лидеры

Роман Муразанов

Успешный предприниматель с более чем 24-летним опытом в сфере IT и финансов. Участвовал в создании и развитии ряда технологических компаний, включая REG.RU — ведущего российского регистратора доменов. Эксперт в привлечении финансирования, M&A-сделках, интеграции активов и построении корпоративного управления. Обладает экспертизой в формировании устойчивых бизнес-моделей и стратегическом развитии компаний.

Больше о нас

Основатели и лидеры

Алексей Замесов

Специалист с опытом закрытия сделок Sell/Buy Side и организации проектного финансирования. Занимал руководящие позиции в девелопменте, логистике, ритейле и IT, имеет опыт трансформации компаний и внедрения IT-систем. Эксперт в IT/TMT, управлял непрофильными активами «Норильского Никеля».

Больше о нас

Почему выбирают нас?

Sell-side и buy-side опыт:

Обладаем опытом как со стороны покупателей, так и со стороны продавцов, что позволяет нам полноценно понимать логику обеих сторон сделки. Это дает нам возможность добиваться максимально выгодных условий для наших клиентов.

Комплексный подход:

Подходим к процессу комплексно: помогаем подготовить бизнес к продаже, сопровождаем сделку на всех этапах и при необходимости управляем активом после её завершения.

Ориентируемся на результат: создаем, развиваем и оптимизируем компании, делая их более прибыльными и привлекательными для инвесторов, что повышает их стоимость на рынке.

Лучшая практика исполнения M&A сделок

Услуги

Сделки M&A:
комплексное сопровождение